language
نشرة ناسداك دبي الإخبارية | أبريل 2010  

نرحب بكم في آخر عدد من نشرتنا الإخبارية الشهرية التي ترسلها ناسداك دبي إلى كافة المشاركين في السوق لإطلاعهم على أحدث التطورات في البورصة.

ملخص العدد


  • حجم تداول الأسهم عند أعلى مستوى لها منذ عام 2007: ارتفاع تداولات الربع الأول من عام 2010 40٪ مقارنة مع الربع الأخير من عام 2009
  • عملية الدمج بين ناسداك دبي وسوق دبي المالي تدخل مراحلها الأخيرة
  • سوق مشتقات الأسهم مهيأة لتحقيق مزيد من النمو- دراسة من إعداد ناسداك دبي
  • أكثر الأعضاء نشاطاً في مارس: سيتي غروب، دويتشه، إتش اس بي سي
 
حجم تداول الأسهم في الربع الأول 2010 الأعلى منذ عامين

ارتفع حجم تداول الأسهم في بورصة ناسداك دبي إلى 1.09 مليار سهم في الربع الأول من عام 2010، وهو أعلى مستوى فصلي يتم تسجيله منذ عام 2007، أي قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكانت قيمة التداولات، التي بلغت 480 مليون دولار، عند أعلى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2008.

ارتفع سعر سهم موانئ دبي العالمية، الشركة الأكبر من حيث تداول الأسهم في ناسداك دبي، بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2010 إلى 51.5 سنت.

ارتفعت أحجام التداولات المسجلة في الربع الأول من عام 2010 بنسبة 40 ٪ مقارنة مع الربع الأخير من عام 2009، وأعلى بنسبة 5٪ مقارنة مع تداولات الربع الأول من عام 2009 والتي كانت عند مستوى 1.04 مليار.

 

 تداولات شهر مارس
وصل حجم تداول الأسهم في شهر مارس 2010 إلى 567 مليون سهم، وهو أعلى حجم تداول شهري منذ عام 2007.
كما ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 76 ٪ مقارنة مع 322 مليون سهم تم تداولها في فبراير عام 2010، وبارتفاع 90 ٪ مقارنة مع 298 مليون سهم التي تم تسجيلها في مارس 2009.

سوق مشتقات الأسهم مهيأة لتحقيق مزيداً من النمو في 2010- دراسة

توقع 79 بالمائة من مدراء صناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية الذين شاركوا في دراسة أجرتها بورصة ناسداك دبي، أن سوق مشتقات الأسهم في الشرق الأوسط ستشهد توسعات كبيرة في عام 2010 مقارنة مع المستويات التي تم تسجيلها في العام الماضي.

وشارك في الدراسة مندوبين عن 40 مديراً للصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة المالية الذين حضروا مؤتمر الشرق الاوسط للعقود الآجلة والمشتقات الذي عقد في دبي في شهر مارس.

ووضف 87 % من المشاركين في الدراسة أن مشتقات الأسهم تعد من الأدوات المفيدة لإدارة المخاطر، في حين أشار 93 بالمائة منهم أن نموذج التداول في بورصة ناسداك دبي يوفر حماية ضد مخاطر التخلف عن السداد من قبل الطرف المقابل.

وقال جيف سينغر، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي: "تشير النتائج التي أظهرها الاستطلاع أن المستثمرين في وضع يمكنهم من الاستفادة بشكل أكبر من سوق مشتقات الأسهم في الشرق الأوسط التي بالرغم من أنها لا تزال في مرحلة التطور الأولية إلا أنها تمتلك إمكانيات كبيرة و سريعة للنمو".

وأضاف: "ستواصل بورصة ناسداك دبي دفع عملية تطوير السوق نحو الأمام وذلك بتوسيع نطاق المنتجاتها التي توفرها، وتثقيف المتخصصين في القطاع المالي والجمهور على حد سواء وإطلاعهم على المزايا التي توفرها مشتقات الأسهم".

وأشارت العينة التي شملها الإستطلاع أن إدراج العقود الآجلة في بورصات ومؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وخيارات الأسهم ستكون مفيدة للمستثمرين في حال تم توفيرها في سوق المشتقات في بورصة ناسداك.

 

ارتفاع حجم تداول المشتقات إلى 17110 عقداً

تم تداول 17110 عقداً في بورصة ناسداك دبي خلال الربع الأول من عام 2010، بارتفاع 135% مقارنة مع الربع الأول من عام 2009 والتي سجلت تداول 7292 عقداً.

وبلغ حجم تداولات المشتقات 2700 عقداً خلال شهر مارس 2010 أي أقل بنسبة 67% مقارنة مع 8120 عقداً تم تداولها في شهر فبراير 2010، و أقل بنسبة 60% بالمقارنة مع تداولات شهر مارس 2009 والتي سجلت 6816 عقداً.

ووصل إجمالي عقود مشتقات الأسهم التي تم تداولها منذ اطلاق ناسداك دبي لسوق مشتقات الأسهم في نوفمبر 2008 إلى 140037 عقداً.

يضم سوق المشتقات في بورصة ناسداك دبي عقوداً آجلة مدرجة على أسهم 21 شركة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مؤشر فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20. وقد تم تصميم هذه المشتقات كأدوات تحوط وآليات استثمار للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وأغلق مؤشر فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20 تداولات شهر مارس مرتفعاً بنسبة 22% عند مستوى 1970 نقطة. يتم اختيار الشركات على المؤشر تبعاً لقيمتها السوقية العالية، وحجم السيولة التي تمتلكها، فضلاً عن انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية.

ومن حيث حجم وقيمة العقود الآجلة المتداولة، جاءت صروح على رأس قائمة الأعضاء الأكثر تداولاً في البورصة في مارس 2010، تلتها الواحة كابيتال.

عملية الدمج مع سوق دبي المالي

تعمل ناسداك دبي على وضع اللمسات النهائية لتفاصيل عملية دمج عمليات سوقها مع سوق دبي المالي. ويتوقع أن تتم هذه الخطوة، التي تخضع لموافقة الجهات الرقابية، في الربع الثاني من 2010. وسوف يتم نشر تفاصيل أكثر في وقت لاحق. (يمكن الإطلاع على آخر أخبار عملية الدمج من خلال الرابط: (رابط) بما في ذلك خمس وثائق توضيحية تم إرسالها إلى المشاركين في السوق منذ الأول من شهر مارس.)

وبموجب الخطة، ستقوم ناسداك دبي بتعهيد عمليات التداول والمقاصة والتسوية والكفالة إلى سوق دبي المالي. كما تشجع ناسداك دبي جميع مصدري الأسهم لديها لتبديل عملة الإدراج من الدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي. وقد تم تصميم هذه الخطوة لتسهل على المستثمرين الأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة عملية تداول الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك دبي، وتعزيز مستويات السيولة لديهم.

يمكن إرسال الاستفسارات إلى الفريق المسؤول عن تعزيز العمليات التشغيلية في ناسداك دبي على الموقع الإلكتروني: (رابط).

 
مؤشر فوتسي ناسدك دبي الإمارات 20 يرتفع 22 % في مارس

ارتفع مؤشر فوتسي ناسدك دبي الإمارات 20 بنسبة 22% في شهر مارس في أعقاب انخفاض لشهرين متتاليين. ويضم المؤشر أسهم موانئ دبي العالمية، إضافة إلى أسهم عشرة شركات مدرجة في سوق دبي المالي، وتسع شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويتم اختيار الأسهم من حيث قيمتها السوقية، وقابليتها للاستثمار، ويتم قياس وزنها من خلال الأسهم المتاحة للتداول (free float weighted). وقد تم تصميم العقود الآجلة المدرجة على المؤشر من قبل ناسداك دبي كأداة تحوط وآلية استثمار للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

قراءة المزيد عن المؤشر هنا >


تداولات عقود الأسهم الآجلة- مارس 2010
العقود الآجلة بالدرهم عدد العقود القيمة بالدرهم
بنك دبي الإسلامي 80 19,130
صروح 2,100 563,378
الواحة 520 47,300
 
الحصص السوقية للأعضاء
كان سيتي بانك العضو الأكثر نشاطاً في البورصة من حيث عدد الأسهم في الربع الأول من عام 2010، تلاه دويتشه بنك في المرتبة الثانية، وإتش إس بي سي في المرتبة الثالثة. في حين كانت إي إف جي هيرمس العضو الإقليمي الأكثر نشاطاً خلال تداولات الربع الأول من عام 2010، وجاءت الإمارات بنك دبي الوطني كابيتال في المرتبة الثانية، ومن ثم شعاع كابيتال في المرتبة الثالثة.
الحصة السوقية من حيث قيمة الأوراق المتداولة، فبراير 2010
العضو الحصة السوقية %
سيتي غروب جلوبل ماركتس 39.9
دويتشه بنك 21
اتش اس بي سي 8.3
إي إ ف جي هيرمس 6.6
مورغان ستانلي أند كو انترناشيونال 4.8
ميرل لينش إنترناشيونال 3.8
كريدت سويس للأوراق المالية (أوروبا) 3.5
الإمارات دبي الوطني كابيتال 2.9
جيه بي مورغان 1.8
شعاع كابيتال 1.5
يو بي إس 1.5
المشرق للأوراق المالية 1.4
أرقام كابيتال 0.8
جولدمان ساكس انترناشيونال 0.7
ماك كابيتال 0.6
مباشر 0.6
الإمارات الدولي للأوراق المالية 0.3
الرمز 0.04
الاتحاد للوساطة 0.02
ساسكويهانا أنترناشيونال للأوراق المالية 0.01
وود أند كو 0.01
 
أكاديمية ناسداك دبي

أكاديمية ناسداك دبي دورات تدريبية باللغتين العربية والانجليزية لمختلف المشاركين في السوق بما في ذلك المصدرين، والأعضاء، والمستثمرين، والجمهور. أكاديمية ناسداك دبي دورات تدريبية باللغتين العربية والانجليزية لمختلف المشاركين في السوق بما في ذلك المصدرين، والأعضاء، والمستثمرين، والجمهور.

تشمل الدورات التدريبية المزمع عقدها خلال شهر مايو 2010 جلستين لمدة يوم واحد في البحرين حول أفضل الممارسات في مجال العلاقات العامة الخاصية بخدمة المؤسسات المالية. بينما تتناول الدورات في الأسابيع المقبلة العديد من المواضيع بما في ذلك النتائج المالية، وأسواق الدين.

الدورات المقررة (باللغة الإنجليزية في دبي، ما لم يذكر خلاف ذلك):

  • مدخل إلى الأسواق المالية، والعلاقات العامة في المؤسسات المالية، وعلاقات المستثمرين (البحرين)
    19 مايو 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)
  • أفضل الممارسات والامتثال للقوانين في مجال الاتصالات المالية (البحرين)
    20 مايو 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)
  • مدخل إلى الأسواق المالية، والعلاقات العامة في المؤسسات المالية، وعلاقات المستثمرين (البحرين)
    23 مايو 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)
  • مدخل إلى النتائج المالية والتقارير السنوية
    24 مايو 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)
  • أفضل الممارسات والامتثال للقوانين في مجال الاتصالات المالية
    25 مايو 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)
  • فهم أسواق الدين، وعلاقات المستثمرين
    26 مايو 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)

سجل في دورات أكاديمية ناسداك دبي (رابط)