mast-head

أبرز انجازات العام 2011

شهد العام 2011 العديد من التطورات الايجابية في كل من سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي وذلك في إطار تهيئة البنية التنظيمية للبورصتين وتعزيز مكانتهما الرائدة تمهيداً لمرحلة جديدة من النمو مع تحسن الأوضاع الاقتصادية. وقد تم خلال العام 2011 تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة الأمر الذي يؤكد فعالية القواسم المشتركة بين البورصتين في أعقاب تعهيد ناسداك دبي تداولاتها إلى منصة تداول سوق دبي المالي في يوليو 2010. وفيما يلي أبرز انجازات البورصتين في العام 2011:

  • قام سوق دبي المالي خلال العام 2011 بتطبيق آلية التسوية الجديدة "التسليم مقابل السداد DvP"، وتتسم تلك الآلية بالحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات بما يحمي حقوق المستثمرين. ويأتي التحول إلى آلية التسليم مقابل السداد في إطار التزام السوق بمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
  • قامت ناسداك دبي بتطوير الإطار التنظيمي للإدراج من خلال تحويل سلطة الإدراج إلى الجهة التنظيمية وهي سلطة دبي للخدمات المالية وذلك بغرض مواكبة أفضل الممارسات العالمية الخاصة بإدراج الشركات.
  • حافظت البورصتان على مدار العام الماضي على علاقاتهما الوثيقة مع الشركات المحتمل إدراجها، وتعاونتا في هذا الصدد لتنظيم مؤتمر "الاكتتابات العامة"الذي تم خلاله مناقشة سبل ودواعي التحول إلى مساهمة عامة بحضور عدد من كبار المسؤولين في شركات إماراتية رائدة. كما نظمت ناسداك دبي مؤتمراً حول أسواق المال بالتعاون مع جافزا حضره ممثلون عن عدد كبير من الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي وركز المؤتمر على موضوع الإدراج في ناسداك دبي. ويعتبر هذا المؤتمر أولى المبادرات التي يتم تنظيمها وفق مذكرة التفاهم بين ناسداك دبي وجافزا بهدف التعرف على شركات المنطقة الحرة المؤهلة لتنفيذ إصدارات أولية والإدراج في البورصة
  • قام سوق دبي المالي بطرح مجموعة جديدة ومتكاملة من الخدمات الالكترونية التي تتيح للمستثمرين متابعة بيانات السوق الفورية للأوراق المالية المدرجة في ناسداك دبي، وكذلك متابعة البيانات الفورية لسوق دبي المالي، وتعبئة وتقديم الطلبات إلى السوق بطريقة سريعة وفعالة من خلال خدمة الطلبات الالكترونية الجديدة، إضافة إلى الاستفادة من خدمات التقارير الالكترونية المحدثة بهدف متابعة استثماراتهم وتداولاتهم بصورة الكترونية. وقد قام 11686 من المستثمرين بالتسجيل في الخدمة الجديدة.
  • اعتمد سوق دبي المالي شركة الوسيط العربي الألماني الدولي للوساطة المالية لممارسة نشاط التداول بالهامش في السوق، وذلك بعد انجاز كافة متطلبات إضافة هذا النشاط إلى قائمة خدمات الشركة.
  • انضم بنك أوف أميريكا ميريل لينش إلى بورصة ناسداك دبي كأول عضو مقاصة عامة في سوق مشتقات الأسهم. تمكن هذه الخطوة بنك أوف أميريكا ميريل لينش من إجراء عمليات المقاصة على تداولات الوسطاء الماليين الآخرين، فضلاً عن تداولاته الخاصة، الأمر الذي سيسهم في ضخ المزيد من السيولة في السوق الناشئة.
  • ارتفاع قيمة الصكوك المودعة بالحفظ المركزي في بورصة ناسداك دبي بنسبة 36% في عام 2011.
  • وقع سوق دبي المالي اتفاقية رسمية جديدة مع تومسون رويترز لتوزيع بيانات السوق.
  • رحب سوق دبي المالي باستئناف التداول على أسهم شركة تمويل اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2011، باعتبارها من أبرز الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ومن الشركات الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في الدولة.
  • أعلن سوق دبي المالي في نوفمبر 2011 عن هوية مؤسسية جديدة تتماشى مع خططه وتوجهاته الإستراتيجية والاستعداد لمرحلة جديدة من النمو المستدام. ويعد سوق دبي المالي أحد أسرع الأسواق نمواً على المستوى الإقليمي خلال السنوات العشر الأخيرة، وتنسجم عملية تطوير العلامة التجارية والهوية المؤسسية مع سعي السوق الدائم إلى تعزيز مكانته الرائدة والتفاعل مع التحديات المتزايدة في هذا القطاع.
  • من أبرز الموظفين الذين انضمّوا إلى بورصة ناسداك دبي كريغ هويت بصفته رئيساً لتطوير الأعمال وأنجيلا روسو التي تم تعيينها مستشارة قانونية عامة ورئيسة بالوكالة لقسم تنظيم السوق.
Expand Content

أداء سوق دبي المالي في 2011

انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي في نهاية العام 2011 بنسبة 9.5% لتبلغ حوالي 180.1 مليار درهم مقابل 199 مليار درهم سجلت في نهاية العام 2010 . أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 32.1 مليار درهم مقارنة مع 69.7 مليار درهم سجلت خلال العام 2010 أي بانخفاض نسبته 54%، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 34.5% ليبلغ 25.2 مليار سهم خلال العام 2011 مقابل 38.4 مليار سهم تم تداوله خلال العام 2010، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 44% ليبلغ نحو 444.8 ألف صفقة مقابل 794.7 ألف صفقة نفذت خلال العام 2010.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو 17.7 مليار درهم وبنسبة 55.3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية وذلك بواقع 4.1 مليار درهم وبنسبة 12.7%، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 3.4 مليار درهم وبنسبة 10.6% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 3.1 مليار درهم وما نسبته 9.7%، فقطاع الاتصالات بتداول 2.3 مليار درهم وبنسبة 7.1%، ثم قطاع التأمين بتداول 748.2 مليون درهم وبنسبة 2.3% فقطاع الخدمات بتداول 702.4 مليون درهم وبنسبة 2.2% واحتل قطاعا السلع الاستهلاكية والصناعة المرتبة الأخيرة بتداول مقداره 33.8 مليون درهم و 2.1 مليون درهم على التوالي.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال العام 2011 نحو 15.3 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 47.6% من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 15.1 مليار درهم لتشكل ما نسبته 47.1% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال عام 2011 نحو 164.3 مليون درهم.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال العام 2011 حوالي 8.9 مليار درهم لتشكل ما نسبته 27.7% من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 8.6 مليار درهم لتشكل ما نسبته 26.8% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق خلال العام 2011 نحو 265.5 مليون درهم.

أداء بورصة ناسداك دبي في 2011

انخفضت قيمة تداولات الأسهم في بورصة ناسداك دبي بنسبة 48% في العام 2011 لتصل إلى 674 مليون دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في العام 2010. ويتماشى هذا التراجع مع وضع البورصات الأخرى في المنطقة كما يعكس التحديات التي واجهتها أسواق المال خلال العام 2011.

وانخفضت قيمة تداولات الأسهم في بورصة ناسداك دبي إلى 28.1 مليون دولار في شهر ديسمبر 2011، أي بنسبة 22% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2011 حيث بلغت قيمة التداولات 35.8 مليون دولار، وبنسبة 74% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010 حيث سجلَّت البورصة قيمة تداول قدرها 107.9 مليون دولار.

وقال جيف سينغر، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي: "تعمل بورصة ناسداك دبي مع هيئات أخرى معنية بأسواق المال في الإمارات على تعزيز البنية التحتية للإدراجات والتداولات في الدولة، وذلك بهدف تعزيز زخم بالسوق. وتستعد البورصة لإدراج منتجات جديدة، بما فيها مشتقات الأسهم، كما تعمل على توسعة نطاق سوق أدوات الدين."

واستحوذ المستثمرون الأفراد على ما نسبته 5.8% من إجمالي قيمة التداولات في بورصة ناسداك دبي خلال العام 2011، وقد قامت بورصة ناسداك دبي بتعهيد تداولات أسهمها إلى منصة تداول سوق دبي المالي في يوليو 2010، وذلك بهدف تمكين المستثمرين الأفراد من التداول على تلك الأسهم بشكل أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن حصة المستثمرين الأفراد بلغت ما نسبته 2.7% من إجمالي قيمة التداولات في بورصة ناسداك دبي في الربع الأخير من العام 2010.

المؤشرات

سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية العام 2011 انخفاضا بلغت نسبته 17% ليبلغ 1353.4 نقطة مقابل 1630.5 نقطة في نهاية العام الماضي.

أنهى مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" العام 2011 عند مستوى 1,374 نقطة بانخفاض نسبته 4% قياساً إلى مستواه في نهاية شهر نوفمبر 2011 وبنسبة 24% منذ نهاية العام 2010. يرصد المؤشر أسهم 20 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة ناسداك دبي، علماً أنَّه يتم اختيار الأسهم لسيولتها العالية وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي. لقراءة المزيد عن عناصر المؤشر اضغط هنا

الحصص السوقية للوسطاء في سوق دبي المالي

الأعضاء الحصة (%)
المجموعة المالية هيرمس للتداول 7.27
أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية 6.05
الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م 5.49
الوسيط المباشر للخدمات المالية 5.45
أرقام سيكيوريتيز 4.93
الرمز للأوراق المالية 4.40
دبي الإسلامي للخدمات المالية 4.38
المشرق للأوراق المالية 4.28
شعاع للأوراق المالية 4.18
الدار للأسهم و السندات 4.17
الأعضاء الحصة (%)
المجموعة المالية هيرمس للتداول 7.06
الوسيط المباشر للخدمات المالية 6.06
الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م 5.59
أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية 5.44
شعاع للأوراق المالية 5.30
أبوظبي للخدمات المالية 4.80
الفطيم اتشسي للأوراق المالية 4.77
الرمز للأوراق المالية 4.52
الصفوة للخدمات المالية الإسلامية 4.25
المشرق للأوراق المالية 3.73

الحصص السوقية للوسطاء في ناسداك دبي

الأعضاء الحصة (%)
أرقام سيكيورتيز 25.10
الفطيم اتش سي 23.00
دويتشه بنك 17.30
المجموعة المالية هيرميس (الإمارات) 11.60
شعاع سيكيورتيز 10.70
الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية              4.10
الوسيط المباشر للأوراق المالية                         2.70
المشرق للأوراق المالية                      1.80
الرمز                                           1.10
سيتي جروب جلوبال ماركتس                                         1.00
الأعضاء الحصة (%)
دويتشه بنك                                35.90
الفطيم اتش سي 19.90
أرقام سيكيورتيز                          16.80
المجموعة المالية هيرميس (الإمارات)         13.20
الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية               8.40
شعاع سيكيورتيز                      1.80
الوسيط المباشر للأوراق المالية                            1.70
المشرق للأوراق المالية                       1.00
الظبي للوساطة                      0.60
الرمز                                          0.50