language
 

نرحب بكم في آخر عدد من نشرتنا الإخبارية الشهرية التي ترسلها ناسداك دبي إلى كافة المشاركين في السوق لإطلاعهم على أحدث التطورات في البورصة.

ملخص العدد


  • ناسداك دبي تعزز حجم السيولة من خلال توثيق العلاقات مع سوق دبي المالي
  • حجم تداول المشتقات يصل إلى 125000 في عام 2009
  • حجم التداول في أسهم دبي للذهب يصل إلى 81,522 سهماً في 2009
  • جي إي كابيتال" تدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار
  • المستثمرون يحافظون على نظرتهم التفاؤلية حول أسهم ناسداك دبي
  • مؤشر فوتسي ناسدك دبي الإمارات 20 يرتفع 48% في عام 2009
  • الإدراج في بورصة ناسداك دبي - أسئلة متكررة
 
ناسداك دبي تعزز حجم السيولة من خلال توثيق العلاقات مع سوق دبي المالي

بعد أن سجلت أرقاماً قياسية في حجم تداول الأسهم الذي ارتفع بنسبة 30% في عام 2009، تتطلع ناسداك دبي قدماً إلى تعزيز حجم السيولة من خلال توثيق العلاقات التشغيلية مع سوق دبي المالي. وقد تم دعم هذا النهج الاستراتيجي من خلال العرض الذي تقدمت به شركة سوق دبي المالي في ديسمبر 2009 للاستحواذ على جميع أسهم ناسداك دبي، والذي يخضع حالياً لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.

ستقوم ناسداك دبي بتزويد المشاركين في السوق بمعلومات حول مختلف التغيرات التشغيلية حال حدوثها.

وفي معرض ترحيبه بعملية الاستحواذ، قال جيف سينغر الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي:" سيسهم هيكل الملكية الجديد في خلق قوة دفع دينامية جديدة في أسواق المال بالمنطقة من خلال المزج بين عناصر القوة الإقليمية والدولية التي تميز كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي. وستكتسب علاقات التعاون بين البورصتين زخما أكبر بما يسهم في تعزيز السيولة وجذب إدراجات جديدة إلى البورصتين". اقرأ الخبر الصحفي

وقد ارتفع حجم تداول الأسهم في بورصة ناسداك دبي بنسبة 30% في عام 2009 ليصل إلى 3.1 مليار سهم، مرتفعاً من 2.39 مليار سهم سجلت في عام 2008.

وتم تداول 410 ملايين سهم خلال شهر ديسمبر 2009، وهو ثاني أعلى حجم لإجمالي التداول الشهري خلال العام، بارتفاع بلغت نسبته 170% مقارنة مع الرقم المسجل خلال شهر نوفمبر 2009 والذي بلغ 152 مليون سهم، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 170% أيضاً مقارنة مع بيانات شهر ديسمبر 2008، والتي بلغت 152 مليون سهم.

وكانت بورصة ناسداك دبي قد فرضت آلية إبلاغ إلزامية لكافة عمليات التداول عبر الكونتر في شهر سبتمبر 2008

حجم تداول المشتقات يصل إلى 125000 في عام 2009

بدأت عمليات تداول المشتقات عام 2009 بتسجيل 90 عقداً فقط في شهر يناير، وأنهت العام مع تداول آلاف المشتقات أسبوعياً. ويعد هذا نمواً استثنائياً في سوق جديدة تم إطلاقها في شهر نوفمبر 2008، وفي منطقة ما تزال عملية تداول المشتقات عبر البورصة فيها مفهوماً حديثاً.

وصل إجمالي عدد مشتقات الأسهم المتداولة في البورصة خلال عام 2009 إلى 125000، مع إجراء 73% من عمليات تداول المشتقات في النصف الثاني من العام.

وتضم سوق المشتقات في ناسداك دبي عقود الأسهم الآجلة المدرجة على أسهم 21 شركة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مؤشر فوتسي  ناسداك دبي الإمارات 20 الذي تم تصميمه كأداة تحوط وآلية استثمار للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

أغلق مؤشر فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20 عند 1851 نقطة في نهاية ديسمبر، مرتفعاً بنسبة 48٪ عن نهاية عام 2008. ويتم اختيار الشركات على المؤشر تبعاً لقيمتها السوقية العالية، وحجم السيولة التي تمتلكها، فضلاً عن انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية.

من حيث القيمة، سجلت شركة سوق دبي المالي خلال عام 2009 أعلى قيمة في العقود المتداولة، بينما حل  مؤشر فوتسي  ناسداك دبي الإمارات 20 في المرتبة الثانية، وجاءت إعمار ثالثة. أما من حيث حجم التداول، فقد سجلت شركة سوق دبي المالي أعلى معدل لعدد العقود المتداولة، تلتها موانئ دبي العالمية وشركة دريك أند سكل على التوالي.

حجم التداول في أسهم دبي للذهب يصل إلى 81,522 سهماً في 2009

بلغ إجمالي حجم التداول في أسهم دبي للذهب 81,522  سهماً في عام 2009، منذ إدراج الأسهم في شهر مارس 2009، مع إجراء 52% من عمليات التداول خلال الربع الأخير من العام. وتم تداول 641 سهماً خلال شهر ديسمبر، منخفضاً من 40,668 سهماً تم تداولها خلال شهر نوفمبر 2009. 

تبلغ قيمة كل سهم من أسهم دبي للذهب حوالي 1/10 من سعر الذهب الفوري. وتعد أسهم دبي للذهب مبادرة مشتركة بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجلس الذهب العالمي، وهي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن تداول أسهم دبي للذهب المتوافقة مع الشريعة في بورصة ناسداك دبي من خلال وسيط مالي، كما هو الحال في عملية تداول الأسهم. وقد استقطبت عمليات التداول اهتماماً واسعاً من قبل المتداولين الأفراد والمؤسسات. انظر كيف تتم عملية التداول في بورصة ناسداك دبي.

 

جي إي كابيتال" تدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

أدرجت شركة جي إي كابيتال، ذراع التمويل لشركة جنرال إلكتريك، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2009. وتعد هذه الصكوك الأولى التي يتم إصدارها من قبل شركة أمريكية كبرى للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.  

وقال أريس كيكجيان، نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة التطوير الاستراتيجي في جنرال إلكتريك: "نحن فخورون بالإعلان عن عملية الإدراج الثانوي في بورصة ناسداك دبي، ونتطلع إلى مواصلة تقديم الدعم للمنطقة من خلال جهودنا المستمرة".

اقرأ الخبر الصحفي

الإدراج في بورصة ناسداك دبي - أسئلة متكررة

لمساعدة المصدرين المستقبليين للأسهم والسندات، قامت ناسداك دبي بإضافة قسم للأسئلة المتكررة حول عملية الإدراج في موقعها على الانترنت . وستتضمن هذه الأسئلة توجيهات بشأن قضايا مثل الحد الأدنى من القيمة السوقية، وتقديم البيانات المالية، ونشر المعلومات الهامة حول الأسعار وغيرها.

تبادل الآراء
في عموده الصحفي الشهري الأخير، تناول جيف سينغر، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، الطريقة التي تدخلت من خلالها الحكومات للمساعدة على تجنب انهيار الاقتصاد العالمي في عام 2009، وأكد على ضرورة أن يتصدر القطاع الخاص مرة أخرى عملية التنمية الاقتصادية خلال عام 2010 للحفاظ على مسار الانتعاش. تم نشر المقالة في جريدة جلف نيوز وصحيفة الخليج
المستثمرون يحافظون على نظرتهم التفاؤلية حول أسهم ناسداك دبي
أظهر مسح شهر ديسمبر الذي أعدته شعاع كابيتال أن المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الأسهم في ناسداك دبي خلال الأشهر الستة المقبلة أكثر من أولئك الذين يتوقعون انخفاضاً في الأسعار. وتعد هذا النسبة إيجابية بفارق 10٪، مقارنة مع 6.7% في سوق داوجونز، و0% على مؤشر فوتسي 100.
مؤشر فوتسي ناسدك دبي الإمارات 20 يرتفع 48% في عام 2009 FTSE

حافظ المؤشر الذي يضم أسهم أبرز 20 شركة في دولة لإمارات العربية المتحدة على ثباته في ديسمبر، منخفضاً بنسبة 0.4% فقط ومسجلاً 1851 نقطة، بعد أن تراجع  بنسبة 15.5% في شهر نوفمبر. وبالرغم من التراجع في نهاية العام، ارتفع المؤشر بنسبة 48% في نهاية شهر ديسمبر مقارنة مع نهاية العام 2008. ويضم المؤشر أسهم موانئ دبي العالمية، إضافة إلى أسهم عشرة شركات مدرجة في سوق دبي المالي، وتسع شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويتم اختيار الأسهم من حيث قيمتها السوقية، وقابليتها للاستثمار، ويتم قياس وزنها من خلال الأسهم المتاحة للتداول (free float weighted ). وقد تم تصميم العقود الآجلة المدرجة على مؤشر ناسداك دبي كأداة تحوط وآلية استثمار للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

 

للإطلاع على مكونات المؤشر اضغط هنا >

   
تداولات عقود الأسهم الآجلة- عام 2009 بالكامل
العقود الآجلة بالدولار عدد العقود القيمة بالدولار
مؤشر الإمارات 20 97 1,254,799
موانئ دبي العالمية 18,950 718,170
العقود الآجلة بالدرهم عدد العقود القيمة بالدرهم
سوق دبي المالي  22,350 4,823,113
إعمار 8,930 3,424,860
دريك أند سكل إنترناشيونال 16,000 1,605,250
العربية للطيران 15,770 1,558,446
أرابتك 4,700 1,410,253
صروح 4,470 1,397,050
دانا 9,670 1,105,961
الدار 1,960 731,980
رأس الخيمة العقارية 8,100 627,121
بنك دبي الإسلامي 1,940 537,049
الاتحاد العقارية 5,360 498,292
شعاع 2,780 479,642
بنك أبوظبي الوطني 315 338,133
بنك أبوظبي التجاري 1,500 280,532
دبي للاستثمار 1,330 175,680
بنك الخليج الأول 140 174,740
آبار 300 79,050
أرامكس 340 61,608
شركة اسمنت الخليج 10 2,485
تداولات عقود الأسهم الآجلة- ديسمبر 2009

بلغ إجمالي عدد المشتقات المتداولة خلال شهر ديسمبر 14100، بانخفاض 31% مقارنة مع تداولات شهر نوفمبر 2009 التي بلغت 20490.

العقود الآجلة بالدولار عدد العقود القيمة بالدولار
موانئ دبي العالمية 6,350 417,150
العقود الآجلة بالدرهم عدد العقود القيمة بالدرهم
دريك أند سكل إنترناشيونال 4,500 417,150
العربية للطيران 1,880 161,937
إعمار  150 59,400
صروح 200 55,800
سوق دبي المالي 340 50,470
شعاع 260 33,750
رأس الخيمة العقارية 250 14,575
الاتحاد العقارية 170 12,240
   
الحصص السوقية للأعضاء
جاء دويتشه بنك في المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الأعضاء نشاطاً في البورصة خلال عام 2009 من حيث قيمة التداول. وحلت سيتي غروب في المرتبة الثانية، واتش اس بي سي في المرتبة الثالثة. وكانت إي إف جي هيرمس، وشعاع، والمشرق للأوراق المالية الأكثر نشاطاً على قائمة الأعضاء الإقليميين.
الحصة السوقية من حيث قيمة الأوراق المتداولة، عام 2009:
العضو الحصة السوقية %
دويتشه بنك 23.68
سيتي غروب جلوبل ماركتس 22.93
إتش اس بي سي 11.78
إي إ ف جي هيرمس 8.05
ميرل لينش انترناشيونال 5.61
مورغان ستانلي أند كو انترناشيونال  4.42
شعاع كابيتال العالمية 4.40
وود أند كومباني 2.39
المشرق للأوراق المالية 2.31
جيه بي مورغان للأوراق المالية 2.08
جولدمان ساكس انترناشيونال 2.01
أرقام كابيتال 1.98
كريدت سويس للأوراق المالية (أوروبا) 1.47
بنك ايه بي إن أمرو 1.31
مباشر 1.25
يو بي إس 1.14
الإمارات دبي الوطني كابيتال 1.00
ساسكويهانا أنترناشيونال للأوراق المالية 0.86
الرمز 0.55
الإمارات الدولي للأوراق المالية (EIS)  0.28
ماك كابيتال 0.24
المشرق كابيتال 0.21
ضمان 0.04
أي إن جي 0.03
جي إن إس 0.01
الأوائل 0.01
الحصة السوقية من حيث قيمة الأوراق المتداولة، ديسمبر 2009:
العضو الحصة السوقية %
دويتشه بنك 28.30
سيتي غروب جلوبل ماركتس 19.36
إي إ ف جي هيرمس 12.77
مورغان ستانلي أند كو انترناشيونال  10.32
وود أند كومباني 5.52
اتش اس بي سي  4.81
شعاع كابيتال العالمية 4.49
أرقام كابيتال 3.27
كريدت سويس للأوراق المالية (أوروبا) 2.54
المشرق للأوراق المالية 1.40
جولدمان ساكس انترناشيونال 1.38
الرمز 1.20
يو بي إس 1.16
مباشر 1.10
ميرل لينش إنترناشيونال 0.77
الإمارات دبي الوطني كابيتال 0.70
الإمارات الدولي للأوراق المالية (EIS)  0.32
ماك كابيتال 0.31
ساسكويهانا أنترناشيونال للأوراق المالية 0.27
جيه بي مورغان للأوراق المالية 0.01
   
أكاديمية ناسداك دبي

تنظم أكاديمية ناسداك دبي دورات تدريبية باللغتين العربية والانجليزية لمختلف المشاركين في السوق بما في ذلك المصدرين، والأعضاء، والمستثمرين، والجمهور.

وتتضمن الدورات التي ستقام في بداية عام 2010 (في دبي، ما لم يذكر خلاف ذلك):

  • لتكيف مع متغيرات السوق في التداول Position Control (انجليزي)
    22 فبراير 2010 (بالاشتراك مع سانجارد)
  • مدخل إلى الأسواق المالية، والعلاقات العامة في المؤسسات المالية، وعلاقات المستثمرين (انجليزي) (الكويت)
    15 فبراير 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)
  • مدخل إلى النتائج المالية والتقارير السنوية (انجليزي) (الكويت)
    16 فبراير 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)
  • أفضل الممارسات والامتثال للقوانين في مجال الاتصالات المالية (انجليزي) (الكويت)
    17 فبراير 2010 (بالاشتراك مع فايننس توكينغ)
  • أساسيات تداول مشتقات الأسهم (إنجليزي)
    17 مارس 2010 (بالاشتراك مع 7 سيتي)
  • الاستراتيجيات وإدارة مخاطر الخيارات في سجل التداول (إنجليزي)
    18 مارس 2010 (بالاشتراك مع 7 سيتي)

سجل في دورات أكاديمية ناسداك دبي